(Bloomberg) — Las acciones subieron después de que el Banco de Japón tomó medidas para tranquilizar a los mercados tras la volatilidad histórica provocada en parte por un aumento inesperado de las tasas de interés la semana pasada.
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Los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100 subieron después de que los índices subyacentes subieran más del 1% el martes en medio de una ola de compras en caída. El índice STOXX Europe 600 subió más del 1%, ya que los informes de ganancias mixtos de algunas de las empresas más grandes de la región hicieron poco para frenar el sentimiento de riesgo. Las acciones japonesas lideraron un amplio repunte en Asia.
El vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, envió una fuerte señal de tolerancia al comprometerse a abstenerse de aumentar las tasas de interés cuando los mercados son inestables. El yen cayó más del 2% frente al dólar después de sus comentarios, que fueron los primeros comentarios públicos de un miembro de la junta directiva del Banco de Japón desde que el banco elevó las tasas de interés el 31 de julio.
Este aumento de las tasas de interés provocó una caída de tres días de las acciones japonesas, un aumento del valor del yen y un rápido desmoronamiento del comercio de tasas de interés, lo que provocó una caída de los activos de riesgo a nivel mundial. Las preocupaciones sobre una desaceleración de la economía estadounidense y las altísimas valoraciones de las acciones tecnológicas también ayudaron a alimentar una dramática liquidación el lunes, borrando 6,5 billones de dólares de las acciones en tres semanas.
“No puedo subestimar la importancia de lo que dijo el Banco de Japón de la noche a la mañana”, dijo Raj Chant, director general de Jennison Associates, en Bloomberg TV. “Creo que esto es realmente útil. Este acuerdo de intereses lleva muchos años preparándose. , y puede afectar indirectamente a muchos grupos en todo el mundo”.
La volatilidad está disminuyendo a medida que el S&P 500 se recupera de su peor caída en un solo día desde septiembre de 2022. El índice de volatilidad Cboe cayó otro 17% el miércoles después de su mayor caída desde 2010.
Sin embargo, Justin Onwuekosi, director de inversiones de St James’s Place, dijo que los recientes disturbios eran un “claro recordatorio de lo rápido que pueden cambiar las cosas”. “Si bien los balances corporativos son en general saludables y los riesgos de recesión son bajos, estamos empezando a ver una ligera caída de las ganancias y las previsiones corporativas perfilan un futuro más incierto”.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron y el índice del dólar Bloomberg subió por segundo día. Mientras tanto, un yen más débil impulsó a las monedas de mayor rendimiento. El peso mexicano, un objetivo comercial de intereses que cayó después de que el Banco de Japón elevara las tasas de interés, subió más del 1% frente al dólar el miércoles. El dólar australiano y su homólogo neozelandés también avanzaron.
En las operaciones previas a la comercialización en Estados Unidos, las acciones de Fortinet subieron después de que la compañía de ciberseguridad pronosticara ganancias ajustadas por acción que superaron las estimaciones. Las acciones de Super Micro Computer cayeron después de que un informe de ganancias revelara presiones en los márgenes del fabricante de computadoras. Las acciones de Airbnb cayeron tras unas previsiones decepcionantes.
Novo decepciona
En Europa, las acciones de Novo Nordisk cayeron después de que la farmacéutica danesa rebajara sus previsiones de beneficios para este año. Las acciones del Commerzbank alemán, Puma, un fabricante de ropa deportiva, y Beiersdorf, un fabricante de productos para el cuidado de la piel, también cayeron tras resultados decepcionantes.
En el lado positivo, las acciones de Continental AG subieron después de que el fabricante de automóviles alemán informara de mejores ingresos en su atribulada unidad de repuestos para automóviles, que podría escindir en su mayor reestructuración de su historia.
El banco holandés ABN Amro Bank NV subió después de que el banco holandés elevara sus previsiones de ingresos por préstamos, lo que muestra cómo los altos tipos de interés en Europa siguen brindando apoyo a la industria bancaria. El subíndice bancario superó al índice estándar.
En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo continuaron recuperándose, y los inversores estaban preocupados por la posibilidad de que Irán atacara a Israel. Los precios del cobre se dirigieron a su nivel de cierre más bajo desde marzo, ya que los inventarios aumentaron al máximo en cuatro años, lo que subraya la débil demanda en Asia.
Principales eventos de esta semana:
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Crédito al consumo de EE. UU., miércoles
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Producción industrial en Alemania, jueves
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Solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos, jueves
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Thomas Barkin, miembro de la Reserva Federal, habla el jueves
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Índice de precios al consumidor de China, viernes
Algunos movimientos clave en los mercados:
Historias
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Los futuros del S&P 500 subieron un 1,2% a las 6:58 a.m., hora de Nueva York
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Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 1,5%
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Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,8%
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El índice Stoxx Europe 600 subió un 1,5%
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El índice MSCI World subió un 0,3%
Monedas
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El índice del dólar Bloomberg subió un 0,1%.
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El euro cayó un 0,1% a 1,0918 dólares.
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La libra esterlina subió un 0,2% hasta 1,2715 dólares.
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El yen japonés cayó un 2% hasta 147,21 yenes por dólar.
Monedas digitales
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Bitcoin subió un 1,4% a 57.385,11 dólares
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El precio del éter subió un 1% a 2.514,43 dólares
Cautiverio
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El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumentó cuatro puntos básicos hasta el 3,93%.
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El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años aumentó ocho puntos básicos hasta el 2,28%.
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El rendimiento de los bonos británicos a 10 años aumentó cuatro puntos básicos hasta el 3,96%.
Bienes
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El crudo West Texas Intermediate subió un 1,6% a 74,34 dólares el barril
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El oro al contado subió un 0,3 por ciento a 2.397,45 dólares la onza.
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de Winnie Hsu.
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