Muchos inversores ven NVIDIA (Nasdaq: NVDA) Como stock de IA por excelencia porque sus chips proporcionan la potencia informática necesaria para entrenar los sistemas de IA más avanzados, como ChatGPT de OpenAI y teslaSoftware de conducción autónoma completo.
Sin embargo, algunos multimillonarios de los fondos de cobertura vendieron acciones de Nvidia durante el primer trimestre, mientras compraban acciones. Tecnologías Palantir (BOLSA DE NUEVA YORK: PLTR) Guau ultracomputadora (NASDAQ: SMCI)dos acciones sólidas de IA con rendimientos en lo que va del año del 59% y 198%, respectivamente.
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Louis Bacon, de Moore Capital Management, vendió 2006 acciones de Nvidia en el primer trimestre, recortando su participación en un 19%. Al mismo tiempo, Bacon comenzó a invertir en una pequeña participación en Super Micro Computer.
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Israel Englander, de Millennium Management, vendió 720.000 acciones de Nvidia en el primer trimestre, recortando su participación en un 35%. Mientras tanto, Englander aumentó sus participaciones en Palantir y Super Microcomputer en un 4% y un 235%, respectivamente.
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Philippe Lafont de Coateau Management vendió 2,9 millones de acciones de Nvidia en el primer trimestre, recortando su participación en un 68%. Por su parte, Lafont incrementó su participación en Palantir en un 40%.
Los intercambios de Israel Englander son particularmente dignos de mención porque Millennium Management venció fácilmente… Standard & Poor’s 500 En los últimos tres años, ha ocupado el segundo lugar entre los fondos de cobertura con mejor desempeño de todos los tiempos en términos de ganancias netas desde su creación. Esto es lo que los inversores deben saber sobre Palantir y Supermicro.
1. Tecnologías Palantir
Palantir se especializa en análisis de datos. Su software permite a los clientes gubernamentales y comerciales integrar y escalar datos. inteligencia artificial (Inteligencia Artificial) y Aprendizaje automático (ML), creando aplicaciones que se basan en esos conjuntos y modelos de datos para mejorar el proceso de toma de decisiones. Palantir presentó recientemente la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), un producto que brinda soporte para grandes modelos de lenguaje y Inteligencia artificial generativa a su programa actual.
Algunos analistas de la industria elogiaron a la empresa por su destreza tecnológica. Investigación Forrester Un informe de Palantir clasificó a Foundry como la mejor plataforma de IA/ML en julio de 2022. Un informe de Dresner Advisory Services clasificó a Palantir como líder en el mercado de IA/ML y ciencia de datos en agosto de 2023.
Sin embargo, otros analistas lo cuestionan. Las conversaciones con observadores de la industria y empleados de la empresa llevaron a la conclusión de que Palantir no ofrece “nada que realmente destaque cuando se trata de IA generativa”, dice Rishi Galloria de RBC Capital.
Palantir informó resultados financieros razonablemente buenos en el primer trimestre, superando las estimaciones de ingresos y cumpliendo las expectativas de beneficio neto. El número de sus clientes aumentó un 42% hasta 554, y el cliente actual promedio gastó un 11% más. Por el contrario, los ingresos aumentaron un 21 % a 634 millones de dólares, la tercera aceleración consecutiva, y las ganancias no GAAP aumentaron un 60 % a 0,08 dólares por acción diluida.
El director financiero Dave Glazer dijo que el sector comercial se benefició de una “demanda sin precedentes impulsada por el impulso de AIP”. Sin embargo, las acciones cayeron un 7% después del informe del primer trimestre porque la gerencia esperaba un crecimiento interanual de los ingresos del 20%, lo que significa una ligera desaceleración en los próximos trimestres. Los analistas esperaban un crecimiento interanual de los ingresos del 22%.
De cara al futuro, Wall Street espera que las ganancias ajustadas por acción de Palantir crezcan un 22% anual hasta 2026. Esta estimación de consenso hace que su valoración actual de 97 veces las ganancias parezca muy cara. Los inversores deben tener cuidado con esta acción. Personalmente, planeo evitar Palantir hasta que se acelere el crecimiento de las ganancias o mejore la valoración.
2. Súper microcomputadora
Super Micro Computer diseña plataformas informáticas de alto rendimiento para centros de datos empresariales y en la nube. Su cartera incluye servidores y sistemas de almacenamiento, desde máquinas individuales hasta soluciones completas en rack. Sus productos se pueden optimizar para casos de uso como IA e infraestructura 5G, y cuenta con conjuntos de chips como las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de Nvidia y Corporación Intel Unidades centrales de procesamiento (CPU).
Es importante señalar que Supermicro es líder en el mercado de servidores de IA gracias a su destreza de fabricación y su enfoque fundamental para el desarrollo de productos. Por ejemplo, casi la mitad de su fuerza laboral son ingenieros y maneja la mayor parte de su I+D internamente. “Nuestra competencia en ingeniería, combinada con nuestra capacidad de fabricación interna, nos permite crear prototipos y lanzar productos rápidamente”.
Además, el diseño modular del producto de Supermicro reduce el tiempo de comercialización y brinda a los clientes la flexibilidad de diseñar soluciones personalizadas. Puede “ensamblar rápidamente una amplia gama de soluciones aprovechando elementos de construcción comunes en todas las líneas de productos”. En otras palabras, Supermicro puede integrar rápidamente las últimas CPU, GPU y memoria en un chasis de servidor preensamblado, a menudo superando a sus competidores en el mercado entre dos y seis meses.
De hecho, Supermicro espera ser el primero en implementar kits de bastidor completos equipados con GPU Nvidia Blackwell en el mercado. Esto es útil porque las empresas están ansiosas por comprar hardware de IA, por lo que recurren al fabricante de servidores que lanza productos informáticos al mercado lo más rápido posible. Como resultado, se espera que la participación de Supermicro en el mercado de servidores de IA alcance el 23% para fines de 2024, frente al 10% a principios de año.
De cara al futuro, Wall Street espera que las ganancias por acción de Supermicro crezcan un 48% anual durante los próximos tres años. Esta estimación hace que su valoración actual de 47 veces los beneficios parezca muy razonable. De hecho, esta estimación proporciona una relación precio-beneficio dividida por el crecimiento esperado de los beneficios: aproximadamente 1. De manera similar, y utilizando la misma metodología, la relación precio-beneficio de Palantir es actualmente de 4,4.
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Trevor Jennewein The Motley Fool tiene posiciones en Nvidia, Palantir Technologies y Tesla. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Nvidia, Palantir Technologies y Tesla. The Motley Fool recomienda Intel y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de $ 45 en enero de 2025 en Intel y llamadas cortas de $ 35 en agosto de 2024 en Intel. En el tonto abigarrado Política de divulgación.
Los multimillonarios venden acciones de Nvidia y en su lugar compran acciones de inteligencia artificial (IA) Publicado originalmente por The Motley Fool
